Netwerkuitval, satellietcommunicatie en eSIM bieden nieuwe kansen voor wholesale roaming van IoT devices. Kaleido Intelligence’s IoT Roaming: Market Strategies & Forecasts 2023 voorspelt een gemiddelde jaarlijkse groei van 16% in de inkomsten uit wholesale IoT-roaming tussen 2023 en 2028. Op dit moment zijn er verschillende marktverschuivingen gaande, waaronder de versnelde verdwijning van 2G- en 3G-netwerken, de opkomst van een vereenvoudigde eSIM-specificatie voor IoT en direct-to-satellite communicatienetwerken. Samen bieden deze factoren een belangrijke kans voor channelpartijen om de waardepropositie voor de groothandel te verbeteren, hoewel er nog steeds aanzienlijke belemmeringen zijn.
Versnelde migratie
De overstap naar BCE (Billing and Charging Evolution) voor gemoderniseerde facturering en verrekening voor IoT-monetisatie verloopt traag, vooral omdat operators over beperkte middelen beschikken vanwege de roamingvereisten voor VoLTE en de migratie naar 5G. Naarmate de sluiting van 2G- en 3G-netwerken echter versnelt, wordt grootschalige migratie naar cellulaire LPWAN-roamingconnectiviteit verwacht. Deze vraag zal nog worden versterkt door de opkomst van direct-to-satellite IoT-connectiviteit use cases, die in eerste instantie gericht zijn op NB-IoT radio’s.
Kaleido voorspelt dat de groei in IoT-roamingverbindingen die minder dan 10 MB per maand verbruiken, tussen 2023 en 2028 met 22% zal toenemen en tegen het einde van de voorspellingsperiode 59% van het totale aantal IoT-roamingverbindingen zal uitmaken. Deze groei zal een versnelde migratie naar BCE afdwingen als gevolg van de noodzaak om gedifferentieerde facturering te bieden op basis van radiotoegangstechnologie, naast de behoefte aan een veel gestroomlijnder afwikkelingsproces.
Uitdagingen domineren IoT-roaming
Nu IoT-connectiviteit als een commodity wordt beschouwd, zijn de prijzen op zowel retail- als wholesaleniveau in de loop der jaren gestaag gedaald: Kaleido verwacht dat de jaarlijkse wholesale-inkomsten per verbinding tegen 2028 gemiddeld slechts ongeveer 8 dollar zullen bedragen.
Afgezien van de toepassing van BCE, bleek uit het rapport dat de vereenvoudiging van het eSIM-ecosysteem (via de SGP.31/32-specificatie), naast een dringende behoefte aan IMSI-sponsoring door tier 2/3 MNO’s en IoT MVNO’s, groeiende inkomstenmogelijkheden biedt. Met name wholesale-inkomsten voor eSIM zijn momenteel een aandachtspunt voor verschillende exploitanten, en zelfs onder de nieuwe specificaties zullen ze waarschijnlijk in veel gevallen afhankelijk blijven van roamingarchitectuur.
Steffen Sorrell, Research Lead bij Kaleido Intelligence, voegt hieraan toe: “Ondernemingen worden geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen bij het veiligstellen van de gewenste internationale connectiviteit door de noodzaak om meerdere contracten en technische integraties af te sluiten. De uitbreiding van eSIM en gesponsorde roamingoplossingen van individuele providers vormt een cruciaal onderdeel van het verminderen van dit pijnpunt en biedt wholesale business units een nieuwe mogelijkheid om inkomsten te genereren.”
